Más de 20 años de gestión activa reconocida con sólo dos fondos, guiados por el compromiso personal y la protección del capital.
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Rentabilidad YTD
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Somos una gestora independiente con un enfoque equilibrado de gestión activa que combina la distribución de activos y la selección de valores, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad ajustada por riesgo superior a la del índice de referencia. Con solo dos fondos de probada trayectoria, garantizamos una gestión transparente, comprometida y de calidad.
Invertimos todo nuestro patrimonio financiero en los fondos que gestionamos
Los gestores de Cartesio se comprometen a invertir todo su ahorro financiero en los fondos Cartesio, según está reflejado en el Reglamento Interno de Conducta de Cartesio. Desde el lanzamiento de los fondos en 2004 se mantienen como gestores los socios fundadores de Cartesio, a los que se han sumado tres nuevos socios integrantes del equipo de gestión.
Solo dos fondos
Contamos intencionadamente con sólo dos estrategias de gestión, lo que nos permite concentrar los esfuerzos del equipo gestor en mejorar cuando un fondo no rinde como se espera, en lugar de cerrar el fondo o de lanzar uno nuevo. Esto garantiza un enfoque dedicado y transparente. Combinando el perfil de riesgo de cada fondo, el cliente puede elegir el nivel de riesgo que desee para la inversión de su patrimonio.
Protección del capital y gestión del riesgo
Los fondos se gestionan con el objetivo de superar la rentabilidad ajustada por riesgo de la renta variable europea (Cartesio Y) y de la deuda pública zona euro a largo plazo (Cartesio X). Para conseguir este objetivo se intenta minimizar las pédidas y recuperarlas en el plazo más corto posible. Las inversiones se basan en análisis fundamental y a largo plazo, evitando estrategias a corto plazo.
Comisiones bajas y ligadas a rentabilidad
Tenemos comisiones inferiores a la media del mercado entre los fondos de gestión activa que combinan una comisión de gestión fija con otra vinculada a la rentabilidad obtenida. La marca de agua garantiza una comisión de éxito justa. Es decir, en caso de pérdidas, no se vuelve a cobrar una comisión de éxito hasta que dichas pérdidas se recuperen. Si transcurren cinco años sin rentabilidad positiva, se establecerá una nueva marca de agua.
Más de 20 años de gestión reconocida
Nos avalan diversos premios y reconocimientos. Además Cartesio ha obtenido el Silver Morningstar Medalist Rating en ambos fondos. Cartesio X cuenta con una calificación de cinco estrellas Morningstar, mientras que Cartesio Y tiene cuatro estrellas.
Gestión activa
Alta flexibilidad en la selección de activos. Buscamos la adaptación de los fondos a las oportunidades y a los riesgos del mercado. La selección de inversiones difiere considerablemente del índice de referencia del fondo, un aspecto clave a la hora de considerarnos gestores activos. Pensamos que la liquidez es un activo más, que protege el capital y permite a las carteras reaccionar con agilidad ante cambios en el mercado.
Transparencia
Publicamos un informe mensual de gestión para cada fondo, pionero y ejemplar en el mercado. En él se detalla la composición de la cartera, la rentabilidad, y la volatilidad tanto en términos absolutos como en comparación con el índice de referencia. Además, incluye un comentario sobre los factores que han influido en el rendimiento del fondo y una visión sobre la estrategia futura.
Éxito a largo plazo
Más de veinte años de gestión reconocida de los fondos, ambos con el rating máximo de Morningstar. Un equipo cohesionado, independiente y con una larga trayectoria en común tanto en la gestión como en la empresa.
Los fondos Cartesio
Cartesio gestiona sólo dos fondos y sus réplicas en Luxemburgo. Esto permite concentrar nuestros esfuerzos en mejorar cuando un fondo no rinde como se espera, en lugar de cerrarlo o lanzar uno nuevo. Con sólo dos fondos es posible gestionar un patrimonio financiero diversificado primando la calidad sobre la cantidad.
Rentabilidad YTD
1,95%
Último valor liquidativo
2.267,95 €
Morningstar Medalist Rating
Morningstar Rating
Rentabilidad YTD
8,38%
Último valor liquidativo
116,94 €
Rentabilidad YTD
6,38%
Último valor liquidativo
2.844,16 €
Morningstar Medalist Rating
Morningstar Rating
Rentabilidad YTD
6,13%
Último valor liquidativo
117,99 €
Mantente al día con los informes mensuales de nuestros fondos
El informe mensual es nuestra principal comunicación con los clientes, detalla las inversiones del fondo, composición de la cartera, distribución de activos, rentabilidad, volatilidad histórica y un resumen sobre la evolución del fondo, los mercados y nuestras perspectivas de estrategia futura.
Ideas y Noticias

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